Handledning

Processen för periodisk fakturering går igenom följande steg. I varje steg samverkar parterna och utbyter information.

Stegen beskrivs i följande kapitel i handledningen:

1. Överföra leverans- och betalningsöverenskommelser

Affärsdokument: Inga.

Efter att parterna har tecknat ett avtal förs avtalets detaljer, t.ex. leveransvillkor, in i köparens och leverantörens system.

» Till Överföra leverans- och betalningsöverenskommelser

2. Överföra partinformation

Affärsdokument: Köparens partinformation, Säljarens partinformation, Bekräftelse av partinformation.

Parterna utbyter basinformation, som till exempel namn, adress och lokaliseringsnummer (GLN). Att parterna har korrekt information om varandra är viktigt för att processen ska fungera effektivt.

» Till Överföra partinformation

3. Överföra information om faktureringsobjekt

Affärsdokument: Anläggningslista.

Leverantören överför information om faktureringsobjekten till köparen. Det rör sig t.ex. om identitet och information om elanläggningar eller telefonabonnemang.

För elanläggningar kan informationen överföras elektroniskt med affärsdokumentet Anläggningslista. För andra typer av faktureringsobjekt, t.ex. telefonabonnemang, finns för närvarande inget affärsdokument utvecklat. Informationen får då föras in på annat sätt i parternas system. Även om informationen inte överförs elektroniskt kan det vara av värde att läsa igenom samverkansprocessen, eftersom mycket av informationen är användbar även i det fallet.

» Till Överföra information om faktureringsobjekt

4. Överföra sortiment- och prisinformation

Affärsdokument: Originalsortiment- och prislista, Ändringssortiment- och prislista, Ersättningssortiment- och prislista.

Leverantören meddelar köparen om överenskomna produkter och priser, samt eventuella prisändringar som inträffar under avtalets giltighetstid.

» Till Överföra sortiment- och prisinformation

5. Fakturera periodisk baserat på användning

Affärsdokument: Faktura, baserad på förbrukning, Telefonispecifikation.

Köparen utnyttjar den avtalade tjänsten/varan löpande under avtalets giltighetstid. Det kan t.ex. gälla förbrukning av vatten eller nyttjande av telefonitjänst. Leverantören fakturerar köparen periodiskt. Fakturan baseras på användningen under perioden.

För att faktureringen ska fungera elektroniskt krävs att köpare och säljare har tillgång till exakt samma grundinformation i sina affärssystem. Till grundinformationen räknas leverans- och betalningsöverenskommelser, partinformation, information om faktureringsobjekt samt sortiment- och prisinformation. Det är alltså viktigt att steg 1 - 4 ovan har genomförts korrekt innan faktureringen påbörjas.

För telefonitjänster finns det möjlighet att komplettera fakturan med en telefonispecifikation, som redovisar hur tjänsten har utnyttjats under faktureringsperioden.

» Till Fakturera periodiskt baserat på användning